اواخر قرن نوزدهم در اسکندریه. دو خانواده ترک رقیب دیرینه، «سفراوغلو» و «تلی‌اوغلو»، برای تصاحب «دره سبز» با هم رقابت می‌کنند. برنده توسط داور بیگ تعیین می‌شود که دختر جوان و زیبایی به نام لیلا دارد. هر دو خانواده تلاش می‌کنند تا ازدواجی بین یکی از مردان خانواده خود و لیلا ترتیب دهند تا داور بیگ تمایل پیدا کند دره سبز را به خویشاوندان خود بدهد. تلی‌اوغلوها که در این رقابت عقب افتاده‌اند، با ناامیدی به یک راه حل نهایی متوسل می‌شوند: آن‌ها پیشخدمت احمق خود، شعبان، را به عنوان عالی‌رتبه‌ترین سرباز عثمانی در مصر یعنی توسون پاشا جا می‌زنند.

صالح یک مکانیک و پسر آرایشگر محترمی به نام علی است. زنی به نام تینا به خیابان کلرا می‌آید، در آنجا ساکن می‌شود و به تن‌فروشی مشغول می‌گردد.